顾问
写出一份怎么分钱的计划。
先看你的目标，以及账户能涨跌多少。再写下股票和债券的比例，以及什么时候才改。
你会拿到什么
一份短备忘：目标比例、每一块钱干什么、我们不会做什么。备忘归你。生活或计划变了，再一起看一遍。
给谁
想要一份书面计划的家庭。想请人再看一眼客户组合的顾问。手里有短期用不上的现金、想先有个简单安排的公司。
先定用途
花钱、留着、还是做长。用途没定，不谈比例。
写在纸上
没写进备忘的，就不算计划。口头补充不算数。
费用先看清
顾问费和组合费开工前就写明。本站不编过往业绩。
联系
要书面计划，写信。
先说这笔钱干什么。我们会告诉你能不能接。